비센테에게 납치되어 스페인으로 가던 도중 산타크루즈 후작을 만난 카이토는 비센테 덕택에 자신을 사신이라고 부르며 죽이려고 하는 후작에게서 목숨을 건진다. "무슨 일이 있어도 내가 지켜줄게." 카이토는 그 말을 조금씩 믿기 시작하는데... 그리고 마침내 왕궁에 도착한 카이토는 국왕 펠리페 2세를 알현하게 된다!! 고립무원인 스페인 궁정에서 의지할 수 있는 사람은 오직 비센테 한 명뿐-. 첩자들이 활약하는 스페인 궁정 편!!