인어공주들은 열 다섯 살이 되면 물 밖 세상을 구경할 수 있는 허락을 받는다. 어린 막내 인어공주는 언니들이 들려주는 큰 산들, 아름다운 노을, 두 다리로 걷는 신기한 사람들에 대한 이야기를 들으며 때를 기다려야 했다. 마침내 열 다섯 살이 된 막내 인어공주는 육지 구경을 나가서 왕자를 보고는 그만 사랑에 빠지고 만다. 왕자와 함께 하고픈 인어공주에게 어떤 시련이 기다리고 있을까? 인어공주 외에 안데르센의 다른 이야기가 세 편 더 수록되어 있다.