크리스마스 이브에 마리는 트리 아래에서 우스꽝스러운 호두까기 인형을 발견하게 된다. 마리의 대부는 호두까기 인형이 사악한 여왕 쥐의 끔찍한 마법으로부터 아름다운 공주를 구한 이야기를 들려준다. 하지만 쥐들의 왕이 복수를 계획하면서 마리의 호두까기 인형은 위험에 빠지게 되고, 호두까기 인형은 쥐들의 왕에 대항해 싸움을 해야만 한다. 호두까기 인형이 싸움에서 이기기 위해서는 마리의 도움이 필요한데...