마빈의 같은 반 친구인 Casey는 어느날 자기 팔꿈치에 키스를 하면 남자가 여자로, 여자는 남자로 변하게 된다는 이상한 말을 합니다. 그날 밤, 우연히 팔꿈치에 키스하게 된 마빈은 이상하게 변하기 시작하죠. 왠지 머리를 묶고 싶고 여자 아이들이 하는 놀이들에 관심을 가지기 시작합니다.