리디아는 요정을 볼 수 있고 그들과 얘기도 나눌 수 있는 소녀. 아버지를 만나러 런던행 배에 올라탄 그녀는 갑자기 나타난 젊은 남자에게 납치되고 만다. 에드가라는 이름의 그는 자신이 백작이라고 말하며 자신의 신분을 밝히기 위한 보검을 찾아달라고 리디아에게 의뢰한다. 의심스러워하면서도 그와 계약을 해버리는 리디아. 한편 항간에서는 무시무시한 강도사건 소문이 나돌고 있었다. 그런데 범인의 특징이 에드가와 비슷하다는데…?!