오쿠보 토시미치를 암살한 말부 말기의 망령 '시시오'. 그의 메이지 정부 전복 음모를 막기 위해 카오루와 작별 인사를 나누고 켄신은 서둘러 쿄토를 향해 토가이가도로 떠난다. 사랑하는 이들을 소용돌이 속에
끌어들이지 않기 위해 일부러 고독한 여로를 선택한 떠돌이 인생이지만 운명은 그를 다시 시험에 들게한다. 도중에 만난 노상강도 소녀 마키마치 미사오. 아오시와 오니와반슈를 알고 있는 그녀의 정체는?