막부 말 피바람 속 꿈의 흔적…. 마침내 '천년 왕성(王城)' 교토에 도착한 히무라 켄신. 교토 오니와반슈 '오키나'의 조력을 얻은 켄신은 두 남자의 행방을 쫓는다. 새로운 역날검 제조를 옛 친구… 도검 장인 '아라이 샤쿠'에게. 그리고 비천어검류 비기 전승을 옛 스승… '히코 세이쥬로'에게! 진한 그림자를 드리우며 다가오는 시시오의 특공부대 '십본도(十本刀)'…. 이제, 그 혈전의 순간이!