류상 일행을 잡아 수 나라로 데려가려던 최설은
연오대군의 함선이 자신의 배를 공격하자, 가지고 있던 무기로 대항한다.
한편 소류는 성휘연에 의해 최설의 배에서 벗어나게 되고,
지금은 문의 황제를 위해 일하고 있다는 미온국의 대신녀와 만나게 되는데….