나키아 황태후의 처분을 결정하는 원로의회중에, 쥬다 왕자가 나키아 황태후의 측근, 우르히의 아들이 아닌가 하는 소문이 떠오른다. 쥬다는 모든 분쟁의 원인은 자신이라며 자살을 기도한다. 한편, 진위를 확인하려 하는 유리 일행 앞에 우르히가 나타나서, 자신은 환관이라는 고백을 한다. 우르히의 과거와 나키아 황태후와의 관계가 밝혀지고, 사태는 새로운 국면으로 접어든다.