어떤 만남을 계기로 마법사가 되어버린 나나세 타케시. 그는 과거 세계에서 소중한 것을 손에 넣고, 그리고 잃었다. 류센지 카즈마의 최후를 지켜본 그는 〈피닉스 재단〉의 힘을 빌려, 카즈마로서 현대에 눈을 뜬다.
타케시는 마법사회를 근본부터 바꾸기 위해, 주위에 들키지 않도록 〈트레일러〉의 우두머리로서 활약한다. 한편, 〈위저드 브레스〉인 자신과 타케시를 위해 싸우고 싶은 자신, 서로 다른 두 입장 사이에서 고민하던 아이바 무이는 겨우 회복한 오빠와의 관계를 끊을 것을 결의하는데……?

이것은 갈라진 세계에서 살아가는 소년소녀의 운명…….
본격 현대마법 액션 제10탄! 어둠을 물리쳐라ㅡ.