“받아들여. 그 애들은 이제 어디에도 없어.”
요정병인 크톨리 일행이 결전을 치르러 간 지 보름. 그녀들은 아직 돌아오지 않는다. 다음 대를 짊어질 요정병인 소녀 티아트를 데리고 11번 부유섬에 적성 검사를 하러 간 빌렘은 그곳에서 ‘결전 패배’ 소식을 듣는데….
‘인간’을 대신해서 ‘짐승’을 쓰러뜨리고 죽어 갈 운명을 짊어질 소녀 요정들과, 홀로 살아남은 ‘인간’ 청년 교관의 덧없고도 빛나는 나날. 제2막.