20XX년, 인류 중에서 갑자기 출현한 능력자들…어떤 자는 육체를 변이시키고,어떤 자는 초현실적인 힘을 휘둘렀다.사람들은 그들을 가리켜 '얼터드(변이체)'라고 했다..! 죄수 호송선에서 일어난 테러를 진압한 진과 신입 수용자들은 마침내 얼터드를 수용하기 위한 외딴섬의 교도소 '에이리어 D'에 도착한다.기분 나쁜 게이트에서 일행을 기다린 것은 특이한 모습의 안내인.입소 수속을 대신해 어떤 의식을 치른다고 하는데…