세계의 톱 브랜드가 모여 자국의 기술을 겨루는 클로스 로드가 개최된다. 쥰 메이는 변해가는 카스트라트에 결별을 고하고 제니퍼는 퍼거스를 데리러 카스트라트 본사로 향한다. 그곳에 돌연 나타난 것은 천재 디자이너 가멘트! 어머니를 구하고자 필사적으로 디자이너로서의 실력을 쌓아온 퍼거스지만 천재인 아버지 앞에 그 노력은 수프가 되고 만다. 절망의 늪에서 그를 구해낸 것은...