국가공인 민간자격 자산관리사(FP) 자격시험대비 수험서이다. 이 책은 위험 및 보험설계, 은퇴설계와 연금 및 상속계획을 중심으로, FP로서 고객상담에 필요한 내용들을 담았다.각 장별로 서두에 '학습목표'와 '학습개요'를 제시하여 해당 장에서 습득하여야 할 학습목표와 내용을 요약하였을뿐 아니라, 각 장 말미에는 '연습문제와 해설'을 수록하여 학습결과를 측정 · 확인할 수 있도록 하였다. 또한 이론과 함께 각종 사례와 실무업무를 체계적으로 다루어 실무자의 지침서로도 손색 없이 활용할 수 있다.