이세계에서 온 ‘방문자(비지터)’라는 존재들에 의해 국왕과 왕세자를 한꺼번에 잃은 알세이프 왕국. ‘방문자’들이 도주하자 현장에 있었던 제4왕자 페리오에게로 의혹의 시선이 몰리게 된다. 그런 가운데 제2왕자 레지크에 대해 기묘한 ‘소문’이 돌기 시작한다. 비어 있는 옥좌를 두고 파벌 싸움이 벌어진 알세이프 왕국, 그리고 페리오의 운명은 앞으로 어떻게 될까.
한편 카시나트 주교는 방문자들의 힘에 눈독을 들이고 그들을 끌어들이기 위해 움직이기 시작하는데….