망각의 늪에 빠진 채, 다시 길을 떠난 서령과 류하는 대낮부터 요괴에 쫓기는 사람들과 마주친다. 태화노군의 제자였던 양악평이 천사귀에 봉인되었던 악귀들을 풀어주었다는 것! 뿐만 아니라 태화노군의 나머지 제자들까지 해치고 있다는 것이다! 이에 분개한 서령은 세상을 구할 수 있는 길을 찾기 위해 용림성의 용림문주를 찾아가 앞으로의 여정을 준비한다. 한편 서령의 위치를 파악한 양악평과 독표공은 진진을 앞세워 서령과 류하를 공격하고…! 이어지는 숨막히는 대접전! 진정 대혼란의 시간이 다가온 건가…?!