어리석고 또 어리석어라… 이런 마음은.

사비는 호동의 거처에 몰래 들었다가
호동과 발소의 대화를 듣고 만다.
슬픔과 절망으로 밤을 새우는
호동과 사비를 둘러싸고
고구려와 낙랑, 삼한은
서로 다른 속셈을 점점 드러내고-
같은 때, 호동의 신수인 병아리는
낙랑의 궁 위에서 채의 난새와 대적하게 된다.