못생긴 소년이 어느 날 미소년으로 대변신한다. 하지만 섣부른 마법으로 인해 사모하는 유미코 앞에서는 원래의 모습으로 돌아오고 만다. 행복한 인생의 출발이라고 생각했더니 레이이치의 주위에는 위험이 가득하다.