하베이가 종적을 감춘 지 약 1년 반. 키리는 열여섯 살이 되었다. 키리와 라디오 빙의령 병장, 그리고 베아트릭스는 동(東)사우스하이로에서 살고 있다.
그러던 어느 날 베아트릭스의 정보원으로부터 키리의 출생에 관한 단서가 발견됐다는 말을 들은 일행은 노스하이로 방면으로 길을 떠난다.
여행 도중 웨스터베리 교구의 변두리 마을인 툴루즈에 도착한 키리 일행은 이 마을에서 또다시 불가사의한 사건과 마주친다. 그리고….
키리의 출생에 관한 단서라는 것은?! 하베이와의 재회는?!