어느 가을날, 아이가 예술가인 질베르 삼촌을 찾아가며 이야기는 시작된다. 삼촌은 나무와 이야기하는 시인, 얼굴에 면도크림이 하얗게 묻은 채 파티에 온 삼촌 친구, 바닷가에 단정하게 벗어 놓은 어린이 옷 한 벌, 어항 속에 떠있는 성적표, 늑대에게 귀를 물린 화가 이야기를 만나게 한다.

삼촌과 함께 보낸 하루 일상이 초현실 감각의 삽화로 묘한 분위기를 자아낸다.