스가르드는 아나토리아에 합세하기로 결정하고, 전쟁의 양상은 아나토리아에게 유리하게 전개된다. 한편 에스힐드는 죽더라도 레오의 곁에 있고자 결심한채 레오를 찾아가고, 레오 또한 그런 에스힐드를 받아들여 밤을 함께 보낸다. 해전에서 승리를 거둔 스카데이는 상륙하여 바르데르 총리 등과 합세해 라미라 도성을 함락하기 위한 궁극의 지시를 내린다.