때는 우주세기 0087.아스나 엘마리트와 엘리사아 녹턴… 두 소녀의 만남 후 2년이란 세월이 흘러,아스나는 웨고의 츠바이카우 소속 MS파일럿이 된다. 한편 엘리시아는 티탄즈의 강화인간이 되어 갸프란에 탑승하는데 아스나에게 미묘한 증오심을 불태운다. 엘리시아를 지원하고 있는 것은 ‘엘꼴’의 전 교관 폴미와 은사였던 야하기. 츠바이카우는 보급을 위해 수송함 나이미야와의 합류를 시도하나. 티탄즈의 공격을 받고, 신형MS를 얻기 위해 수송함으로 향한 아스나의 릭 디아스 역시 피격당해 대폭발을 일으키는데…