저주의 원흉은 그레이의 선배 리온! 그 목적은 '데리오라'의 부활!! 이것을 저지하지 못하면 전 세계에 재앙이…. 피도 눈물도 없는 녀석들에게 제대로 열 받은 나츠 일행이지만 스승의 죽음을 둘러싼 그레이와 리온의 심상치 않은 악연까지 얽혀서… S급 의뢰는 대혼란에 빠지는데―!! 페어리 테일의 인기에 힘입어 마시마 히로의 작품 중 최초로 한정판 동시 발행! 부록에는 번외편, 미공개 원고를 포함한 컬러 일러스트, 캐릭터 설정자료집 등이 수록된다.