장난꾸러기 사촌 삼형제와 아기코끼리를 닮은 소년 기탄잘리는 인도 코벳 국립공원에 있는 칼라가르 휴양림으로 여행을 떠난다. 칼라가르의 대자연을 돌아보던 어느 날 기탄잘리가 미치광이 코끼리 '파갈'을 눈빛 하나로 제압하는 놀라운 사건이 일어난다. 여행 마지막 날 코끼리의 등에 타고 밀림을 둘러보다 몰이꾼 노인에게 기이한 이야기를 듣게 되면서 기탄잘리는 알 수 없는 감정을 느낀다. 환생에 얽힌 아름답고도 슬픈 기탄잘리의 전설이 신비의 나라 인도를 배경으로 펼쳐진다.