한양대학교에서 MBA를 취득하고, SC제일은행에서 상품개발 및 마케팅, 재테크 상담업무 등을 담당했다. 현재는 금융컨설턴트이자 지점장으로 재직하고 있다. 금융자산 관리사, 투자 상담사, 공인중개사, 신용 분석사 등 재테크계의 만능 엔터테이너로 활약하며 금융 신지식인에 선정된 바 있다. 한국금융연수원에서 금융상품 , 재무설계 , PB 등을 강의했으며, 개인자산관리 자문교수, 금융감독원 소비자 금융교육 강사로도 활약하였다. 이 외에도 방송출연, 신문 칼럼, 강의 등을 통해 경제교육과 투자의 대중화에 힘쓰고 있다. 저서로 『대한민국 재테크 키워드』, 『부자로 나이 드는 재테크 60』, 『바보주식, 똑똑한 채권』, 『엄마는 경제박사, 나는 미래의 CEO』, 『금융마케팅』, 『개인자산관리』 등 다수가 있다.