이 책은 전설의 대마법사 멀린을 통해 그간 전해져 내려온 마법들을 소개하는 그림책이다. 이 책 속에서 우리가 항상 궁금해 하던 마법사들이 분신처럼 가지고 다니던 마법 지팡이를 만드는 방법과 마법사들의 은밀한 작업실을 보여주며, 수호동물을 만드는 법과 변신술, 미래를 내다보는 수정구슬의 비밀, 하늘을 나는 법들을 글과 그림으로써 자세하게 묘사함으로써 우리들을 마법의 세계로 이끌어주고 있다.