진진의 환단을 먹은 무혼은 염라귀혼대법을 구사하기에 이르고 이에 놀란 참수귀는 이내 줄행랑을 친다. 드디어 망각의 거울에서 돌아온 친구들! 재회의 기쁨도 잠시, 일행은 다시 여행을 시작한다. 하지만 이들을 쫓는 강력한 요괴들의 공격은 끊이지 않는다.