때는 헤이안 시대 말기. 유랑극단의 광대 소년, 효타는 자신과 쌍둥이처럼 닮은 우시와카마루(미나모토노 요시츠네)의 대역이 되어줄 것을 부탁받는다. 효타와 우시와카마루- 이 두사람의 파란만장한 운명이 이제 시작된다!!