칼파석을 찾아 곤륜산의 여기저기를 찾아 헤매던 손손 일행은 연못 속에서 첫 번째 칼파석을 발견한다. 그러나 손손 일행을 제거하려는 서왕모는 오드리 사를 비롯한 돈팔계와 삼짱을 죽음 직전의 위기까지 몰아넣는다. 때마침 칼파석 속에 숨겨진 마력을 되찾은 손손은 일행을 위기에서 구해낸다. 분노하는 서왕모는 부하들에게 손손을 공격하라 명하지만, 오히려 자신을 공격하는 부하들 때문에 당황한다. 동시에 연못 저편에서 모습을 드러내는 또 한 명의 서왕모…!! 두 명의 서왕모 사이에 어떤 숨겨진 비밀이 있는지 밝혀진다!