항상 자신의 존재 이유를 찾으려는 천애고아 유키.
가끔 다른 사람의 생각을 읽는 그의 앞에 어딘지 그리움이 느껴지는 미모의 청년 제스가 등장한다.
제스는 유키에게 죽음을 부르는 붉은 달의 밤.
‘발푸르기스의 밤’에는 절대 나가지 말 것을 경고하는데...!