청기사 백작 에드가의 영지. 그곳에서 요정이 인간의 아기를 통나무나 돌, 때로는 요정의 아기와 바꿔치기 해버리는 ‘체인지 링’이 일어나고 있는 모양이다. 백작가의 고문 페어리닥터이자 에드가의 약혼자로 되어 있는 리디아는 혼자서 문제의 영지로 향한다. 한편 에드가에게는 예전의 악우(惡友)인 해적들이 쳐들어온다. 동료 베티가 청기사 백작에게 속아 행방불명이 되었다는데?!