“태양이 바다에 미광을 비추면 나는 너를 생각한다.
희미한 달빛이 샘물에 떠있으면 나는 너를 생각한다.”
19세기의 영국. 빅토리안의 사랑스런 작은 아씨 베스는 로리의 마술쇼에서 아름다운 숙녀로 변신하는 모슴을 보여준다.
한편 프랜시스 기숙학원의 선생님인 메그는 학생인 그렉에게 자꾸 신경이 쓰이고, 필사적으로 그런 마음을 부정해보지만!!