이 책은 금융분야 자격증 중에서 가장 인기가 있는 펀드투자권유대행인 자격증 취득을 목적으로 하는 수험생은 물론 금융기관(은행, 증권, 보험회사 등) 등의 취업을 목표로 하는 학생(대학생과 특성화 고등학교), 그리고 기업의 재무분야 종사자 및 증권이나 펀드투자에 관심을 가진 일반인들을 위하여 다음과 같은 구성으로 기획되었다.