"쟤는 너무 크고 못생겼어!", 미운 아기오리는 생김새가 다른 아기오리들과 달라 놀림을 많이 당했어요. 미운 아기오리는 다른 동물로부터 심한 괴롭힘을 당하고 형제 오리들에게까지 따돌림을 받아요. 아기오리는 집을 떠나지만 그 뒤에도 늘 외톨이로 지내요. 수풀에서 간신히 겨울을 보낸 아기오리는 따스한 봄날 날개를 펴고 하늘로 날아올랐어요. 호수 위를 날아가다 물에 비친 자기 모습을 본 아기오리는 깜짝 놀라고 말았어요. 과연 아기오리에게 무슨 일이 일어난 것일까요?