중국 황제가 궁궐정원에 아름다운 노래를 부르는 나이팅게일이 산다는 이야기를 듣고 신하들에게 당장 찾아오게 해요. 황제는 나이팅게일의 노래를 듣고 눈물을 흘리지요. 그 후로 나이팅게일은 날마다 황제 옆에서 노래를 불러요. 그런데 이웃 나라에서 보석으로 치장한 태엽 나이팅게일을 선물로 보내고 황제는 그만 태엽 나이팅게일에 빠졌어요. 나이팅게일은 바닷가로 훌쩍 떠나버렸답니다. 시간이 흘러 태엽 나이팅게일이 고장나고 황제는 병이 들어요. 죽음을 앞둔 황제는 나이팅게일을 애타게 찾는데, 과연 나이팅게일은 황제에게 돌아올까요?