어느 나라에 왕과 열한 명의 왕자와 엘리사 공주가 살았어요. 어느 날 왕이 새 왕비를 맞이한 뒤 엘리사는 시골로 쫓겨나고 왕자들은 백조로 만들어 내쫓았어요. 세월이 흘러 엘리사는 백조가 된 왕자들을 만나 이웃나라로 가게 되는데 하루는 엘리사의 꿈에 요정이 나타나 쐐기풀로 열한 벌의 옷을 짜서 오빠들에게 입히면 마법이 풀린다고 알려주었어요. 옷을 다 만들때까지 절대 말을 하면 안된다고 하면서 말이예요. 엘리사는 과연 오빠들을 구할 수 있을까요?