운명에 이끌린 나츠와 제레프의 직접 대결!! 나츠의 정체, 그리고 엄청난 「어떤 계획」…. 제레프로부터 충격적인 진실을 들은 나츠는 이성을 잃고 마는데…?! 한편, 전세는 변화를 보이고 있었다. 남부에서는 라미아의 비늘과 머메이드 힐 연합군이 고전 끝에 전선에서 밀리고, 북부의 세이버투스와 블루 페가수스 연합군 또한 일시 후퇴. 그리고 성십대마도들이 모인 동부에서는 「종말의 사자」가 악마와 요정의 전쟁에 난입!! 마지막 결전은 삼파전 양상을 띠는데…?!