브브는 고양이 대마왕 네코에게서 버블을 구하려 하지만, 긴 주문을 3초 안에 108번이나 외워야 한다는 사실에 좌절하고 만다. 그러나 마음속에 주문을 가득 채우는 비법을 터득해 마침내 네코를 물리쳐 버린다.
네코가 죽은 후 버블은 매우 우울해하고…, 그런 버블을 위해 브브는 묘책을 떠올린다.
한편, 전투마법사 슈는 한때 함께 마법을 배웠으나 궁정마법사가 되겠다며 사라진 시나몬을 찾아 브브 일행과 모스크바로 향한다. 그러나 예상과 달리 방랑자가 된 시나몬의 모습에 충격을 받고, 시나몬의 실수로 마계의 문이 열리려고 해 모두 위기에 빠지기까지 하는데…!