페어리닥터 리디아는 스코틀랜드에서 휴가를 보내고 있었다. 고용주이자 그녀를 약혼자 취급하는 이브라젤 백작 에드가를 좋아하게 돼버릴까 봐 무서워서 런던에서 도망쳐 것이다. 그런 어느 날, 요정국 백작의 조상에 얽힌 이야기를 들은 리디아는진실을 확인하기 위해 메로우즈 일족이 사는 매넌 섬으로 향한다. 그 무렵 런던에서는 에드가와 친한 화가 폴의 곁에 이상한 소녀가 나타나는데…?!