인류완전 짐승화 현상에서 도망쳐 라이쵸와 함께 조곡도로 피난 온 쿄우카를 포함한 미다레자키가 일행은 연행한 Dr. 게보크와 함께 중화제 제조에 들어간다.
한편, 짐승화 현상으로 혼돈에 빠진 제도에서는 광기에 사로잡혀 인간을 습격하기 시작한 동물들을 억누르기 위해 마다라가 갈색 황제의 혈족의 '힘'을 발동시킨다.
"복종하라! 내가 왕이다!"
마다라의 비통한 외침이 제도에 울려 퍼진다―.
'다가올 재앙'을 눈앞에 두고 한심하지만 따뜻한 사랑과 인연과 광란의 이야기는 클라이맥스를 향해 점점 더 뜨겁게 달아오른다!