인간미가 넘치고 펀드 판매의 기술적 능력까지 아우르는 재정설계사가 되는 방법에 대해 설명한 책이다. 재정설계사란 금융상품을 판매하는 모든 금융회사의 영업 인력을 말한다. 설계사들을 찾아오는 고객은 어느 정도 지식화된 사람들이다. 그들이 투자하겠다고 마음먹었다면 설계사를 만나기 전에 정보의 바다 인터넷에서 투자에 관한 정보 검색을 끝낸 후이다. 이러한 고객에게 숫자로 가득 채운 차트를 보여준다고 해서 감동할까? 이 책은 고객에게 상품을 제공하여 판매할 수 있는 그 이상의 기술들에 대해서 제공하고 있다.

이 책은 '김대현의 Brain Storming'과 '김대현의 지식노트', '재정설계사'로 구성되어 있다. 저자가 'Brain Storming'의 개념을 활용하게 된 것은 저자에 의해 일방적으로 정보, 지식, 또는 판단이 공급되는 것을 지양하고, 우리가 쌍방향 채널로 뜨겁게 토론하면서 이상적인 해결책을 만들어가자는 취지에서다. 또한 '김대현의 지식노트'에서는 펀드를 잘 팔기 위해 꼭 알아야 할 금융지식과 정보를 담고 있다.