주인공 쿠루터는 팔방미인이며 북의 대마녀인 쿠미를 만나면서 차례로 여러 가지 사건을 겪게 된다. 굉장한 미녀들과 인연을 맺게 된 쿠루터. 그러나 사실은 그의 아버지로부터 이어진 마왕 발탄의 인연으로 마녀들과의 종속관계가 시작된 것이다. 동과 서의 대마녀들이 보낸 암살자가 일으킨 소동때문에 죽고 말지만 그의 애정행각은 죽어서도 계속된다.