프랭키(Frankie)는 몬스터일지도 모릅니다. 하지만 그는 멋들어지게 노래할 수 있는 목소리와 현란한 춤을 출 수 있답니다. 본 스칼펠(Von Skalpel)교수는 프랭키가 음반을 만들 수 있도록 기회를 찾고 있습니다. 하지만 심각한 문제가 하나있죠! 프랭키가 팝스타처럼 훌륭한 외모를 갖고 있지 않다는 것.. 그는 몬스터 같은 외모를 지니고 있습니다. 그래서 교수는 새롭고 깜짝 놀랄만한 아이디어를 제안하는데..