가엾은 스튜(Stu)! 그는 어떤 대접도 못 받는 충분히 나쁜 늑대 인간입니다. 지금 모든것에 비난을 받고 있는 상황에 있습니다. 대저택에 있는 몬스터들은 스튜에게 화가 나있습니다. 그리고 스튜는 오해를 받고 있다고 느낍니다. 마을 근처 양들이 사라지기 시작했을 때 모든 이들은 늑대인간 스튜를 범인이라고 생각합니다. 스튜는 결국 모든 비난을 감내 해야 할까요? 아니면 그는 헝클러진 자신의 털을 모두 제거해야 할까요?