“성공적인 재무설계사가 되는 지름길”
향후 10년간 최고의 직업 1위 재무설계사 가이드북

의사가 질병을 치유한다면 재무설계사는 고객의 재무상태 불균형을 치유한다고 말할 수 있다. 이 책은 파이낸셜 플래닝의 선진국인 미국 재무설계사들의 필독서로, 재무설계가 무엇인지 명쾌하게 정의하고 풍부한 사례를 들어 설명한다. 그래서 고객에게 종합적인 재무설계를 제공하고 싶은 재무설계사에게 시원한 해답을 제시해 준다. 특히 상품판매 접근방식에서 벗어나 고객 니드, 상황, 자원을 충분히 고려한 고객 위주의 종합재무설계를 제공하는 재무설계사에게 바이블과 같다. 재무설계에 관심이 있고 구체적인 사례를 배우려는 재무설계사에게 단계적이고 체계적인 방법론을 제시하는 책이다.