고베의 외국인 거리를 지배하는 그랜트를 죽이고 그가 사는 섬으로 숨어들어간 타카스기 신사쿠.
타카스기에게 잡힌 모즈를 구하기 위해 불타는 섬으로 들어간 쇼타로와 겐타로 쇼타로와 타카스기는 섬에서 탈출할 때까지 손을 잡기로 하지만, 탈출후에 각자의 사명을 걸고 마침내 싸우기로 한다.
뜨거운 혼이 부딪치는 대결의 행방은?!