'마리아'로서의 예언능력을 훈련하던 중, 쿄야에 대한 마음이 색깔을 더해가는 것에 당황하는 세이. 한편 쿄야도 세이에게서 어떤 여자의 모습을 보면서 복잡한 감정을 가진다. 그러던 중, 네스퍼는 적의 본거지인 미국에 가게 되는데 세이는 솔론 재벌의 실세인 마로이에게 붙잡힌다. 충격의 클라이맥스!!