마법학교의 낙제생 세레스트는 위대한 마법사 레이디 아그네스로부터 사악한 어둠의 힘을 봉인하는 「파수꾼」의 역할을 계승받는다.
그러던 중, '어둠의 씨앗'을 눈뜨게 한 소년 니콜라스가 으스스한 변이를 하게 되는데…?!