마음씨만은 착한 당나귀 자파. 머리를 쓰지 않는 것이 가장 좋다고 말해준 엄마의 말을 듣지 않고, 자파는 자기가 똑똑하다는 것을 어떻게 해서든 증명해 보이고 싶어합니다. 하지만 주위 사람들은 모두 자파를 놀리고, 심지어는 말로프 아저씨와 사랑스러운 줄리엣마저 화를 내지요. 과연 자파가 어떻게 자신의 똑똑함을 증명하게 될까요?