안다카에서 괴조생물을 소환하는 ‘괴조학’을 공부하는 스카이 이요리가 다니는 학교에 소꿉친구인 아다마츠리 유우가 전학 왔다. 괴조학을 배우는 기회를 준 그와의 재회를 기뻐하는 이요리였지만 유우는 예전의 상냥한 소년에서 무시무시한 목적과 능력을 가진 마인으로 변모했다! 그의 목적은 괴조학을 멸망시키는 것―그것은 괴조생물과 인류의 공존을 지향하는 이요리의 꿈을 끊어버리는 것이었다!! 소중한 소꿉친구와의 대결을 피할 수 없는 이요리는 과연 어떤 선택을―?!